[산업분석10] 섹터 투자 방향성 복기 (전기차, 자율주행 100년만에 오는 자동차 Big사이클)

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전기차, 자동차는 5G와 함께 ‘분명희 올 미래’임. 남북경협섹터는 올해 안 에 한 번은 주가가 움직이겠네요. 개성공단과 항만에 주목해보세요.이북의 경제개방과 남북경협도 방향성은 좋으자신, 도대체 언제 올지 수혜시기가 명확하지 않 다.는 리스크가 있습니다. 반면에, 전기차섹터는 수혜시기가 명확할것이다. 누가 주머니에 돈을 채워줄지도 명확할것이다. 누굴까요?

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맞습니다. 배터리3사(LG화학/삼성SDI/SK이노베이션)이다. 5G섹터는 통신3사(LG유플러스//KT)이다. 그들 주머니에서 돈이 들어오는 큰기업에 주시방세요.최근 시점에서는 통신3사든, 배터리3사든 투자에는 적합하지 않습니다.LG화학은 화학사이클에 따라 움직이는 큰기업이지, 전기차쪽과는 관련이 없습니다. 사업보고서 매출 비중 참고하세요.SK이노베이션도 마찬가지로 정유사­이클에 따라 움직이다. 그나마 삼성SDI가 전기차 모멘텀으로 움직이네요. 반복하지만 그들 주머니에서 앞으로 2년, 3년 돈이 들어오는 큰기업에 주시방세요.전기차 관련 큰기업들의 주가는 올해가 가장 저점이 될 확률이 높습니다. 매집하기 좋습니다.5G섹터 후발주라도 신규진입이 부담스러운 분이라면 아직 시작도 하지 않은 전기차, 자율주행섹터를 매집해보세요. 언제까지? 대략 2023년도까지. 이거 끝나면 저는 2024년~2025년쯤엔 철강, 건설, 해운 섹터에 집중적으로 들어갈 의도이다. 전기차, 자율주행, 스마트팩토리 이후(2025년)에는 20년 설비투자 사이클에 집중하세요. 큰 그림으로 봤을 때, 섹터의 방향은 그렇게 잡으시면 됩니다. 그 외 OLED섹터, LNG섹터도 계속 주시방세요. blog.naver.com/deekelly/221654179158

blog.naver.com/deekelly/221653022657

제일최근 당장 비중을 많이 실을 필요는 없지만 5G고속도로가 깔리면, 미디어//게입니다이 빛을 발할 때가 올 겁니다. 그것도 대비하세요.​https://blog.naver.com/deekelly/221631280387

blog.naver.com/deekelly/221629201706

요즘 예상한대로 자동차 섹터 흐름이 좋습니다. 올해 턴어라운드 구간이라 , 기아차 실적 전년보다 반드시 좋습니다. 자율주행 관련해서 “자신는 중견기업분석도 자신쁘지않아 없고, 공부할 시간도 없고, 건데 돈은 벌고 싶다.” 요런 분들은 ‘현대모비스’ 계속 모아가세요. 오항상은 안 되겠네요.​-2019.09.24 댕기왕자 *댕기왕자의 포스팅 구경 하기 blog.naver.com/deekelly/221656835356

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